SilverCrest Mines宣佈進行3000萬加元包銷普通股融資

Release: 2011-04-27 09:06

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SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) 很榮幸的宣佈公司已經與Canaccord Genuity Corp. 和Jennings Capital Inc.牽頭的承銷商簽署協議。按照協議，承銷商已經同意按照簡式招股說明書在包銷基礎上認購公司18,750,000股普通股票，每股認購價格為1.60加元，融資總額達3000萬加元。另外，公司還授予承銷商享有以發行價格認購公司另外一部分普通股票的權益，該部分股票的額外融資額度最高為此次融資總額的15%（超額配售權），該權利可在交易結束後30天內行使。

通過普通股票的發售，承銷商將收到等同於融資總額6%的現金費用以及等同於發行數量6%的經紀人認股權證。每一份經紀人認股權證可在交易結束後24個月內以1.60加元的價格購買公司另外一股普通股票。

此次發行所得款項預期將為Santa Elena拓展項目的啟動、墨西哥州其他項目的勘探和開發提供資金並將用作一般運營資本和企業用途當中。此次發行工作預期將在2011年5月17日左右完成。